债券简称：20 蛇口 01                  债券代码：149301 债券简称：21 蛇口 01                  债券代码：149448 债券简称：21 蛇口 03                  债券代码：149497 债券简称：22 蛇口 02                  债券代码：149938 债券简称：22 蛇口 03                  债券代码：149956 债券简称：22 蛇口 04                  债券代码：149957 债券简称：22 蛇口 05                  债券代码：148107 债券简称：22 蛇口 06                  债券代码：148108 债券简称：22 蛇口 07                  债券代码：148119 债券简称：22 蛇口 09                  债券代码：148154 债券简称：22 蛇口 10                  债券代码：148155 债券简称：23 蛇口 01                  债券代码：148382 债券简称：23 蛇口 02                  债券代码：148383 债券简称：23 蛇口 03                  债券代码：148427 债券简称：23 蛇口 04                  债券代码：148428 债券简称：23 蛇口 05                  债券代码：148525 债券简称：24 蛇口 01                  债券代码：148859 债券简称：24 蛇口 02                  债券代码：148860 债券简称：24 蛇口 03                  债券代码：148900 债券简称：24 蛇口 04                  债券代码：148901                 中信证券股份有限公司对于           招商局蛇口工业区控股股份有限公司 拟回购公司股份并减少注册成本的临时受托搞定事务评释   中信证券股份有限公司行动招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称 “公司”、     “刊行东说念主”）2020 年面向及格投资者公建设行公司债券（第一期）                                    （品种 一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年面向及格投资者公建设行公司 债券（第一期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向合 格投资者公建设行公司债券（第一期）                 （品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有 限公司 2021 年面向及格投资者公建设行公司债券（第二期）（品种一）、招商局 蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建设行公司债券（第一 期）（品种二）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公 建设行公司债券（第二期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公建设行公司债券（第三期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司                          （品种一）、招商局蛇口工业 区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建设行公司债券（第五期）、招商 局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公建设行公司债券（第 一期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公建设行公 司债券（第二期）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者 公建设行公司债券（第三期）（品种一）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 份有限公司 2024 年面向专科投资者公建设行公司债券（第二期）的受托搞定东说念主， 抓续密切关怀对债券抓有东说念主职权有关键影响的事项。把柄《公司债券刊行与往还 搞定方针》     《深圳证券往还所公司债券上市法例（2023 年调动）》                               《公司债券受托 搞定东说念主执业行动准则》等干系法例及受托搞定东说念主与刊行东说念主订立的《受托搞定左券》 的商定，把柄刊行东说念主近期久了的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司对于以集 中竞价往还姿色回购公司股份有规划的公告》《招商局蛇口工业区控股股份有限公 司第三届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告》及《招商局蛇口工业区控 股股份有限公司 2024 年度第三次临时推动大会决议公告》，现就下述关键事项予 以评释。   一、回购公司股份并减少注册成本基本情况   （一）事项布景及原因   基于对公司将来抓续发展的信心和对公司价值的招供，为了防御广泛投资者 利益、增强投资者对公司的投资信心、厚实及升迁公司价值，公司拟通过深圳证 券往还所往还系统以皆集竞价往还姿色进行股份回购，本次回购的股份将一起予 以刊出并减少公司注册成本。   公司已于 2024 年 10 月 14 日久了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关 于公司董事长建议回购公司股份的领导性公告》。   公司已于 2024 年 10 月 17 日久了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司第 三届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以皆集 竞价往还姿色回购公司股份有规划的议案》，答应公司通过深圳证券往还所往还系 统以皆集竞价往还姿色进行股份回购，本次回购的股份将一起给予刊出并减少公 司注册成本。    公司已于 2024 年 11 月 2 日久了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年度第三次临时推动大会决议公告》，会议审议通过了《对于以皆集竞价往还方 式回购公司股份有规划的议案》。    （二）回购股份并减少注册成本本质有规划    把柄公司于 2024 年 10 月 17 日久了的《招商局蛇口工业区控股股份有限公 司对于以皆集竞价往还姿色回购公司股份有规划的公告》，本次回购股份的种类为 招商局蛇口工业区控股股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币平庸股（A 股）股 票；本次回购的股份将一起给予刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不高出 东说念主民币 15.68 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份 决议前 30 个往还日公司股票往还均价的 150%；本次回购资金总数不低于东说念主民 币 3.51 亿元（含），不高出东说念主民币 7.02 亿元（含），具体回购数目以回购期限届 满时本体回购的股份数目为准；按回购股份价钱上限 15.68 元/股筹画，展望回购 股份数目为 2,238.52 万股至 4,477.04 万股，约占公司戒指 2024 年 6 月 30 日总 股本 2,500,282,481 股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数目以回购期限届满时 本体回购的股份数目为准。    （三）事项发达    公司已于 2024 年 10 月 16 日召开招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三 届董事会 2024 年第十二次临时会议，会议审议通过了《对于以皆集竞价往还方 式回购公司股份有规划的议案》，答应公司通过深圳证券往还所往还系统以皆集竞 价往还姿色进行股份回购，本次回购的股份将一起给予刊出并减少公司注册成本。    公司已于 2024 年 11 月 1 日召开招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年度第三次临时推动大会，会议审议通过了《对于以皆集竞价往还姿色回购公司 股份有规划的议案》。    戒指本临时受托搞定事务评释出具之日，上述回购股份往还尚未本质，刊行 东说念主注册成本尚未进行工商变更。    二、抓有东说念主会议安排    债券受托搞定东说念主将按照干系债券的债券抓有东说念主会议法例的法例，发出对于召 开 20 蛇口 01、21 蛇口 01、21 蛇口 03、22 蛇口 02、22 蛇口 03、22 蛇口 04、 口 02、23 蛇口 03、23 蛇口 04、23 蛇口 05、24 蛇口 01、24 蛇口 02、24 蛇口      三、影响分析    戒指本评释出具之日，刊行东说念主筹划景色稳重，刊行东说念主本次回购股份不会影响 公司的平素抓续筹划，不会导致公司发生资不抵债的情况。    中信证券股份有限公司行动招商局蛇口工业区控股股份有限公司 20 蛇口 01、 口 06、22 蛇口 07、22 蛇口 09、22 蛇口 10、23 蛇口 01、23 蛇口 02、23 蛇口 受托搞定东说念主，把柄《公司债券刊行与往还搞定方针》《深圳证券往还所公司债券 上市法例（2022 年调动）》               《公司债券受托搞定东说念主执业行动准则》等干系法例及受 托搞定东说念主与刊行东说念主订立的《受托搞定左券》的商定，出具本临时受托搞定事务报 告。    中信证券股份有限公司后续将密切关怀本次回购股份及减少注册成本发达、 刊行东说念主对债券的本息偿付情况以过头他对债券抓有东说念主利益有关键影响的事项，并 将严格按照《公司债券刊行与往还搞定方针》《深圳证券往还所公司债券上市规 则（2023 年调动）》            《公司债券受托搞定东说念主执业行动准则》等干系法例及受托搞定 东说念主与刊行东说念主订立的《受托搞定左券》的商定，履行债券受托搞定东说念把持事。    就刊行东说念主上述关键事项提醒投资者关怀干系风险，请投资者对上述情况作念出 稳固判断。    （本页以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于招商局蛇口工业区控股股份有限 公司拟回购公司股份并减少注册成本的临时受托搞定事务评释》之盖印页）                         中信证券股份有限公司